一位接连在票房失利的新晋导演阿星（张国荣饰），在失业之余，面对生活困难及前路茫茫时，忽然获得一个机会要拍摄一部低俗题材的商业片。向有抱负的星，对老板不合理的要求，当初十分抗拒，然而不得不面对现实，在好友监制阿虫（罗家英饰）的帮忙下，开始拍戏。几组戏拍完后，往看毛片，发觉全片充满个人风格、模糊不清的影像，还有梦娇（舒琪饰）差劲的演技。监制对其极为不满，星意志消沉，在女友阿May（莫文蔚饰）的鼓励下，再重投工作。但好景不常，正当星开香槟庆祝成电影之后，片厂内突然发生大火，星的心血毁于一旦[1]。
傅玉书（吴刚是）是豪门之子，三代单传，身世和地位十分显赫，他出国深造，最终学成归来，还带来了名为白绫（西协美智子饰）的同学，两人情投意合，准备步入婚姻的殿堂。叶红（曾小燕饰）是傅玉书曾经的青梅竹马，知道傅玉书的为人和其家世，一直希望能够嫁入豪门做个阔太太，此次得知傅玉书归来，特地精心打扮，想要给对方留下深刻的印象。叶红和母亲一起来到了傅玉书家，看到了白绫，叶红的母亲敏感的察觉到傅玉书和白绫之间的关系十分亲密，再加上傅玉书对叶红的态度明显冷淡，女儿和豪门之子的这门婚事算是泡汤了。叶红的母亲一直希望能够利用傅玉书的财力和名利重振叶家败落的家道，为此不惜借助歪门邪道之力，最终酿成了悲剧。
与谢野雀（永野芽郁 饰）自幼无拘无束的生长在乡间，性格天真而又开朗。雀考上了位于东京的高中，这也就意味着，她要离开父母，前往这座繁华而又时尚的城市，独自开始新的生活。然而这生活在一开始似乎就并不顺利，在前往叔叔家的路上，雀晕倒了，幸运的是，她遇见了名为狮子尾五月（三 浦翔平 饰）的男子。雀惊讶的发现，狮子尾的后颈上有一颗似曾相识的痣。第二天来到学校，雀发现，狮子尾竟然就是自己的班主任。之后，她还和邻座的马村大辉（白滨亚岚 饰）结下了一段友谊。随着时间的推移，雀和狮子尾以及大辉之间的关系渐渐暧昧起来，夹在两个男人之间，雀不知道该做出怎样的选择。
